Reestructuración de la deuda: tres grupos de bonistas rechazan la oferta argentina
Los acreedores comunicaron formalmente que no están dispuestos a aceptar la propuesta, aunque sí se muestran abiertos a negociar. El 8 de mayo, día clave.
La semana comenzó con otro golpe a las intenciones del Gobierno luego de que tres importantes grupos de acreedores de bonos de la deuda argentina comunicaron formalmente este lunes su rechazo a la propuesta de canje presentada el mes pasado.
En un comunicado difundido esta mañana, señalan: “El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina. Cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos comerciales propuestos por Argentina para la reestructuración de su deuda externa.”
En sintonía agregan que “cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias.
Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparados para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República“.
El comunicado se conoce cuatro días antes del cierre de la oferta (viernes 8 de mayo), y pone al Gobierno ante la disyuntiva de flexibilizar la propuesta o asumir la marcha hacia un nuevo default.
Hasta el momento, la posición del Gobierno argentino es que la oferta presentada es el máximo esfuerzo posible que se puede hacer dentro del criterio de “sustentabilidad”, es decir, que se está haciendo una oferta que podrá cumplirse durante toda la vigencia de los nuevos bonos.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se apoya en un informe del FMI que dice que en estas condiciones la deuda es insostenible y que se necesita un ahorro sustancial (50.000 millones de dólares) para recuperar la sostenibilidad de la deuda. El Gobierno pretende alcanzar un recorte 62 por ciento en los pagos de intereses por un valor de casi $ 38 mil millones, así como una reducción del 5,4 por ciento en el valor nominal de la deuda, por un valor de aproximadamente $ 3.600 millones.
Entre los fondos que se oponen a la reestructuración están BlackRock, Fidelity, T Rowe Price y Ashmore.
El 8 de mayo se cierra la propuesta y si Argentina no alcanza ciertas mayorías en porcentajes de adhesión de cada serie de bonos los acreedores podrán declarar el default. La fecha límite es el 22 de mayo, cuando venza la prórroga de 30 días para pagar tres cupones de bonos globales por un total de 503 millones de dólares.
